NEGÓCIOS

Tupy conclui emissão de títulos no mercado externo no valor de US$ 375 mi

05/02/2021 09:00:00

Tupy conclui emissão de títulos no mercado externo no valor de US$ 375 mi

A Tupy, multinacional brasileira do setor de metalurgia com matriz em Joinville, anunciou nesta quinta-feira (4) a emissão no mercado internacional de títulos.

O valor foi de US$ 375 milhões com vencimento em 2031, por meio de sua subsidiária Tupy Overseas S.A.  

A remuneração será de 4,5% ao ano, com pagamentos semestrais.  

Os recursos serão utilizados, principalmente, para o pagamento antecipado de dívida com vencimento em 2024 (corporate  bond), que possui taxa de  6,625%. 

Os títulos são destinados ao mercado internacional e serão ofertados a investidores institucionais qualificados.

A Tupy encerrou o terceiro trimestre de 2020 com lucro líquido recorde de R$ 128 milhões.

O valor é 92,6% maior em relação ao valor registrado no mesmo período de 2019.

 

Thiago Struminski, CFO da Tupy, destaca:

“A Tupy se encontra numa situação financeira bastante confortável, o que permitiu o alongamento da dívida e redução substancial da taxa de juros”. 

“A presença global, resiliência do negócio e perspectivas para os setores de atuação foram fatores que atraíram os investidores internacionais”.